Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Bronschhofen, 22. Dezember 2021 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt die Bedingungen für eine geplante unverzinsliche Pflichtwandelanleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit in Höhe von bis zu rund CHF 60 Millionen bekannt, die vollständig durch One Equity Partners (OEP) garantiert ist.
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Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd, Boudry, (nachfolgend "Cicor" oder "Cicor Gruppe" oder "Gesellschaft") vom 16. Dezember 2021 wurde die Schaffung von bedingtem Kapital zur Begebung einer Pflichtwandelanleihe gutgeheissen. Die Gesellschaft plant nun, die Pflichtwandelanleihe gemäss den nachfolgenden Bedingungen auszugeben: Die bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten am 3. Januar 2022 je bisherige Aktie ein Vorwegzeichnungsrecht zum Bezug von Anteilen der Pflichtwandelanleihe, das vom 3. bis 11. Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden kann. 51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen bis am 13. Januar 2022, 12 Uhr, zum Bezug einer Anleihe mit CHF 1'000 nominal.
OEP hat sich gegenüber Cicor verpflichtet, die Pflichtwandelanleihe fest zu übernehmen, soweit die Vorwegzeichnungsrechte der anderen Aktionärinnen und Aktionäre nicht ausgeübt werden. Die OEP erwirbt bereits bei Vollzug des Angebots einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe, der ihrem Aktienanteil entspricht, mindestens aber einen solchen Anteil, der sicher stellt, dass der Nominalbetrag der Pflichtwandelanleihe beim Vollzug mindestens CHF 20 Mio. beträgt. Über die restliche Ausgabe von Anleihen bis zum Gesamtausgabebetrag von rund CHF 60 Mio. an OEP wird der Verwaltungsrat innerhalb der nächsten 12 Monate, während derer sich OEP zur Übernahme verpflichtet hat, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft entscheiden.
Der Nettoerlös des Angebots wird die finanzielle Flexibilität von Cicor erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.
Bedingungen der Anleihe
Emissionsvolumen: CHF 60'188'000 (Stückelung CHF 1'000)
Wandelpreis: CHF 47.50 (initial)
Laufzeit: 5 Jahre
Liberierung: 21. Januar 2022
Verfall: 21. Januar 2027
Anzahl unterlegte Aktien: 1'330'375
Coupon: 0%
Emissionspreis: 100%, d.h. CHF 1'000 pro Anteil der Pflichtwandelanleihe
Vorwegzeichnungsrechte: 1 Namenaktie Cicor ergibt 1 Vorwegzeichnungsrecht
Handel Vorwegzeichnungsrechte: Ja (Fristen s. unten)
Wandelverhältnis: Das Wandelverhältnis errechnet sich wie folgt: CHF 1'000, bzw. ein Vielfaches von CHF 1'000, dividiert durch den dannzumal geltenden Wandelpreis (Fraktionen werden nicht bezahlt).
Optionale Wandlung (auf Wunsch von Pflichtwandelanleiheninhaber): Jederzeit im Zeitraum ab (einschliesslich) dem Datum, das 730 Tage nach der Liberierung liegt und am zehnten Handelstag vor dem Verfall endet.
Obligatorische Wandlung bei Verfall (Rückzahlung): Sofern keine vorzeitige Wandlung oder Rückzahlung stattgefunden hat wird jede Pflichtwandelanleihe am 21. Januar 2027 (Verfall) entsprechend dem Wandelverhältnis in eine Anzahl Namenaktien Cicor umgewandelt.
Verrechnungssteuer: Keine
Valor / ISIN Cicor Namenaktie: 870219 / CH0008702190
Valor / ISIN Vorwegzeichnungsrecht: 113 453 045 / CH1134530455
Valor / ISIN Pflichtwandelanleihe: 115 513 583 / CH1155135838
22. Dezember 2021 Publikation Prospekt
3. Januar 2022 Vorwegzeichnungsrechtsabgang (Ex-Datum)
Beginn Vorwegzeichnungsfrist
Beginn Handel in Vorwegzeichnungsrechten
11. Januar 2022 Ende Handel in Vorwegzeichnungsrechten
13. Januar 2022, 12 Uhr Ende Vorwegzeichnungsfrist
14. Januar 2022 Bekanntgabe des definitiven Emissionsvolumens
20. Januar 2022 Erster provisorischer Handelstag der Pflichtwandelanleihe
21. Januar 2022 Liberierung und Lieferung der Pflichtwandelanleihe
Weitere Details können dem Prospekt entnommen werden, welcher unter https://www.cicor.com/mcb abgerufen und per E-Mail unter investor[at]cicor.com bestellt werden kann.
Die Zürcher Kantonalbank agiert als Paying und Conversion Agent sowie Selling Agent und Listing Agent für die Emission.
Kontakt:
Daniel Frutig Alexander Hagemann
Präsident des Verwaltungsrats CEO
Tel. +41 71 913 73 00 Tel. +41 71 913 73 00
Email: media@cicor.com Email: media@cicor.com
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen
Schweiz
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