Cicor schliesst Angebot der Pflichtwandelanleihe erfolgreich ab

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 14. Januar 2022 – Die Cicor Gruppe hat das Angebot ihrer Pflichtwandelanleihe unter Wahrung der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Mit Ablauf der Vorwegzeichnungsfrist am 13. Januar 2022 sind insgesamt 27.42% aller Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt worden. One Equity Partners LLC ("OEP") erwirbt einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

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Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor"; "Gesellschaft"; Tickersymbol der an der SIX Swiss Exchange kotierten Namenaktien "CICN") im Gesamtnennbetrag von bis zu CHF 60.188 Mio., wandelbar in Aktien der Gesellschaft, wurde zunächst bestehenden Aktionärinnen und Aktionären mittels Vorwegzeichnungsrechten angeboten, um ihnen die Teilnahme an der Emission zu ermöglichen. Die Vorwegzeichnungsrechte konnten vom 3. Januar 2022 bis zum 13. Januar 2022 um 12.00 Uhr (MEZ) ausgeübt bzw. vom 3. Januar 2022 bis zum 11. Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nach Ende der Vorwegzeichnungsfrist wurden Anleihen im Gesamtnennbetrag von CHF 11.923 Mio. von Aktionären und Investoren durch Ausübung von Vorwegzeichnungsrechten gezeichnet (Ausübungsquote 27.42%). OEP, welche auf die Zuteilung von Vorwegzeichnungsrechten verzichtete, erwirbt einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

Der Nettoerlös des Angebots soll die finanzielle Flexibilität von Cicor erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.

Die Cicor hat weiter die Möglichkeit, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe innerhalb der nächsten 12 Monate bis zu einem Gesamtausgabebetrag von CHF 60.188 Mio. neu zu öffnen. OEP hat sich für diesen Zeitraum verpflichtet, weitere Anleihen bis zum Gesamtausgabebetrag zu übernehmen. Damit ist die allfällige weitere Ausgabe von Anleihen im Umfang von bis zu CHF 60.188 Mio. im Bedarfsfall gesichert.

Die Pflichtwandelanleihe wird voraussichtlich am 20. Januar 2022 zum provisorischen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Der Vollzug (Settlement) erfolgt voraussichtlich am 21. Januar 2022. Hierzu wird die Gesellschaft voraussichtlich am 20. Januar 2022 einen finalen Prospekt zur Ausgabe der Pflichtwandelanleihe publizieren.

Die Zürcher Kantonalbank agierte als Paying und Conversion Agent sowie Selling Agent und Listing Agent für die Emission. Baker McKenzie Zurich beriet die Cicor in rechtlichen Belangen.


Kontakt:

Daniel Frutig                                                          Alexander Hagemann                                    
Präsident des Verwaltungsrats                             CEO                                                               
Tel. +41 71 913 73 00                                            Tel. +41 71 913 73 00                       
Email: media@cicor.com                                      Email: media@cicor.com                             

Cicor Management AG
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CH-9552 Bronschhofen
Schweiz

 

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